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Justo tras la marcha de Gatsu de la Cuadrilla del Halcón, Griffith mantuvo relaciones con la Princesa Charlotte. Esto atrajo las iras del Rey, que lo confinó en unas mazmorras y lo condenó a recibir innumerables torturas. La Cuadrilla del Halcón fue victima de una encerrona del ejército de Midland. Un año ha pasado desde todo aquello. Kiasca actúa como lider de la cuadrilla y Gatsu regresa para derrotar al cuerpo que exterminó a la Cuadrilla. Ambos se confiesan sus sentimientos y consiguen rescatar a Griffith, que está totalmente moribundo e incapacitado. Tras fallar con los asesinos de Bukiraka, el Rey decide echar su última carta para acabar con Griffith y su grupo: El Batallón del Perro Negro, dirigido por Wild.