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Año 525 A. de C. El rey persa Cambises envía a cincuenta mil hombres a través del desierto egipcio para apoderarse de un oasis no muy lejos de la actual frontera con Libia. Una tormenta de arena de fuerza inusitada los engulle y desaparecen sin dejar rastro.
Año 1986. Un equipo arqueológico británico que investiga estos hechos desaparece en el mismo sitio en circunstancias similares. Hellboy, un demonio conocido como el mejor investigador de casos paranormales, es el encargado de descubrir qué ha ocurrido...

Incluye ilustraciones de Mike Mignola y un primer capítulo escrito también por el autor y creador de Hellboy.